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在捕食者面前,脖子是全身最脆弱的部位,气管、颈静脉、颈动脉和脊髓都集中在此处,因此很容易被捕食者把控。 即便处于亏损的状态,但B站依然得到了资本市场的青睐。在B站三季报出来之后,美国华尔街的投行对此都表示了极大的兴趣。 「子弹财经」查询美国投资网站的数据发现,在华尔街核心的27家投行中,目前已有23位知名的分析师发布了研究报告,表达出对B站股票买入评级的看法。 其中持非常看涨和看涨意见的有22位,持中性意见的只有一位。这在当前中概股遇到各种问题的美国资本市场实属罕见。 更有意思的是,「子弹财经」研究了目前为止能找到的15份华尔街投行关于B站股票的研究报告后发现,资本市场,尤其是华尔街的国际知名投行,其实对B站的定位与B站自身的定位有着较大的冲突。 众所周知,在美国股市上市,一般投行都会给自己的投资对象找一个目标企业,以利用双方企业的对比来衡量自己投资这支股票的估值和价格。 在这15份华尔街投行的研究报告中,绝大多数都认为B站是中国的YouTube。而这个定位与B站想去竞争的长视频或中长视频领域,有着较大的差异。 此外,参加出具报告的23家投行几乎都维持买入评级,原因就在于投行认为B站其实已经成为特定人群——Z世代用户在网络上的视频娱乐集中地。 这个判断来自一个数据对比:2019年,B站的财报数据显示,每位用户在其移动应用上花费的平均每日时间持续增长,并达到约80.1分钟,而2018年为78.4分钟。按照今年中报的数据预测,2020年这个数字会突破85分钟。 根据数字经济世界的数据显示,B站的用户参与度高于TikTok(41分钟,Facebook(45分钟,Twitter(29分钟,Snapchat等。 这意味着B站已经成为全球的网络视频平台中,用户每日使用时长最大的平台。 这个数据叠加B站的核心用户群体(Z世代群体,且B站以用户自行创造的视频内容为核心并吸引各个文化圈层的用户,因此被投行称为“中国的YouTube”。 根据彭博社报道,中国的Z世代约占家庭支出的13%,而美国仅为3%,英国为3%,这意味着B站原有的用户群有明显的市场优势。 “尽管Bilibili在过去几年中继续保持强劲的收入增长,但更有趣的是新兴业务部门(如电子,商业和实时流媒体增长更快。Bilibili的电子商务部门收入在2019年同比增长403%,而直播和其他增值服务(VAS收入同比增长180%。这些细分市场的强劲表现也推动了其收入份额的增长,电子商务在2019年的收入份额从一年前的3.47%增至三倍,达到10.65%,而LiveBroadcasting的份额从一年前的14%几乎翻了一番至24%。”摩根斯坦利的资深分析师克莱尔女士对「子弹财经」分析道。她认为,其实现在B站去破圈完全没必要,“只要深耕原有的Z世代用户市场,从而形成一个独特且无法或缺的群体,将来有各种各样的方式变现,比如特定人群的分类电商。” 当前,认为B站应该从视频平台转成内容电商平台的分析师不在少数。在他们看来,B站已聚合中国将近80%的Z世代消费者,并培养了他们的使用习惯,那在内容电商崛起的当下,可顺利转型成以视频内容和电商为核心商业模式的平台,而且能保证良好的发展空间。 当然,这些分析师也已经做好了“B站三年不盈利”的准备,在股价上也做出了一定的柔性空间,目前B站的现实股价比分析师预估的平均股价大概高了不到10美金。 |
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